In 1971 reisde de cameracrew van de westernserie 'Gunsmoke' uit Hollywood af naar de Pacific Northwest om daar een tournee van de grote bluesmusici Muddy Waters, Big Joe Turner, Big Mama Thornton en George “Harmonica” Smith te filmen. Deze documentaire toont verschillende hoogtepunten van hun optredens aan de University of Oregon, gevolgd door interviews en beeldmateriaal van de musici op reis.